Avis sur Patrimoine Design. (Conseiller Financier) à La Part-Dieu (Auvergne-Rhône-Alpes).
Patrimoine Design
4 Pl. Amédée Bonnet, 69002 Lyon, France
Description
Information sur Patrimoine Design, Conseiller financier à La Part-Dieu (Auvergne-Rhône-Alpes)
Ici, vous pouvez voir l'emplacement, les heures d'ouverture, les heures de pointe, les coordonnées, les photos et les avis réels laissés par des utilisateurs.
Cet endroit a de bons avis, cela signifie qu'ils traitent bien leurs clients et que vous serez satisfaits de leurs services, recommandé à 100% !
Carte
Heures d'ouverture de Patrimoine Design
Lundi
09:00–20:00
Mardi
09:00–20:00
Mercredi
09:00–20:00
Jeudi
09:00–20:00
Vendredi
09:00–20:00
Samedi
09:00–20:00
Dimanche
Fermé
Avis sur Patrimoine Design
L. D.Pierre et Marion sont de très bons conseils. Écoute attentive de notre besoin et de notre profil d'investisseur. Propositions adaptées et variées. Ils recherchent eux même des produits performants. Nous avons été accompagnés dans les détails tout au long de nos projets. Vous pouvez vous reposer sur patrimoine design, tant pour la confiance que pour la qualité de service "premium".
P. P.L'équipe de Patrimoine Design nous a permis de bien organiser notre patrimoine.
De nouvelles solutions nous ont été proposées en accord avec nos possibilités d'évolutions.
Une très bonne connaissance des marchés nous ont permis de faire évoluer nos investissements boursiers.
Le suivi est sérieux et personnalisé, une équipe au Top !
L. T.Très satisfaite de la prestation de Patrimoine Design. Des conseils personnalisés et adaptés.
Je recommande vivement Pierre et Marion pour leur professionnalisme, adaptabilité et sérieux.
G. T.Patrimoine Design a su proposer des solutions adaptés à mes besoins.
Toujours très réactif et pédagogique dans leurs discours.
Les échanges sont toujours très agréables !
T.J'ai contacté patrimoine design il y a quelques mois . Je suis très satisfait car je ne savais pas comment géré mon patrimoine, alors que je touche a peine plus que le SMIC . Mon dossier a été fait très vite, il était très clair, détaillé et sur mesure . c rassurant de savoir des professionnels réactif et compétent, faire fructifier votre patrimoine.
Je recommande vivement patrimoine design . Merci a vous "Marion et Pierre".
S. S.Depuis 1 an Patrimoine design nous accompagne sur la gestion de notre patrimoine et à ce jour nous n'avons qu'à nous féliciter de ce choix. Leur approche, disponibilité et conseils sont à la hauteur de nos attentes.
J. N.Marion et Pierre sont toujours à l'écoute de nos besoins et ont su nous orienter dans nos projets d'investissements. Nous les recommandons vivement, et pour notre part nous allons continuer à leur confier la gestion de notre patrimoine.
V. J.Excellent accompagnement de Pierre. Nous avons bénéficié de ses très bons conseils et de sa méthode efficace. Un vrai plaisir de faire travailler notre patrimoine avec lui et Marion. Vivement recommandé !
A. G.Je recommande Patrimoine Design si vous débutez dans les investissements et que vous souhaitez être accompagné. Marion et Pierre sont d'excellent conseil et très réactifs.
H. H.J'ai rencontré Pierre lors d'un échange réseau. À mille lieues des conseillers en GP que j'ai pu côtoyer par le passé, et surtout, de ma banque (!), je ne peux que chaudement le recommander. Patient, pertinent, et impliqué, un atout de choix pour votre patrimoine !
L. B.Je suis vraiment très satisfait par les services proposés. Patrimoine Design est vraiment disponible et à l'écoute pour vous proposer les meilleurs conseils et placements possibles, et ce quel que soit votre budget.
g. d.Après un audit détaillé de mon patrimoine, Mr Untereiner m'a proposé des axes de diversification : une assurance vie (> +7% sur 2018) et un logement meublé non professionnel. Très bon suivi et réactivité.
S. P.Le contact a été très bon dès notre premier rdv
Pierre et Marion sont vraiment compétent, j'ai pu rectifier mes 3 derniers avis d'impositions et réinvestir cet argent
C'est personnalisé, suivi et les démarches paraissent plus simples lorsqu'ils vous accompagnent
5 étoiles !
k. t.Excellentes relations humaines et bien sûr de très bons conseils pour vos placements financiers !
B. C.De bons conseils, sans forcer à l'achat de produits financiers "miracle".
Très réactifs et dispo.
Bravo à Marion & Pierre !
g. b.après plus de 30 ans à passer d'une banque à l'autre pour gérer mes comptes et mon épargne, j'espere avoir trouver une personne, Pierre, dédié avec qui je peux dialoguer et optimiser mon argent
g. n.Ils sont comptetants, sérieux, très bon contacte et surtout, ils ont su nous apporter les conseils qui ont pu nous permettre
d optimiser notre patrimoine.
l. t.Juste merci pour le travail réalisé (et l'amabilité parce que ça devient rare)
80% de reduction d'impot...on se demande comment c'est possible !
merci++++
V. M.Une très bonne écoute et analyse du besoin, et une proposition de produits financiers qui sortent des classiques que les banques proposent
J. D.Conseils avisés et suivi très personnalisé
Je recommande fortement les services de Patrimoine Design!
g. g.Sérieux, rigueur, pragmatisme. Super satisfait des échanges et du suivi apporté par ce cabinet de conseil.
Q. N.Les conseillers donnent de très bon conseils et sont rassurants. La prestation est très satisfaisante !
M. L. P.Très réactifs face au marché ! Du vrai sur-mesure, des conseillers sympas et disponibles.
V. P.Très bonne analyse personnalisée. Conseils très adaptés. Un éclairage très bénéfique.Je conseille vivement.
F. Z.Personne à l'écoute qui m'a propose des solutions adaptées à mes besoins et qui depuis suit mon dossier régulièrement.
A. G.Suivi personnalisé
Réactivité
Très professionnel
Je recommande à 100%
Aurélien
S. R.Une équipe solide qui saura vous conseiller et vous proposer des produits originaux. Je recommande
l. m.Très satisfaits de la prestation. Professionnalisme, justesse des conseils et qualité du suivi.
M. M.Bons conseils clairs. Action rapide et efficace.
L. J.Gestionnaire disponible et attentif à l'évolution du marché.
P. A.Nous avons eu une excellente expérience d'accompagnement avec Marion Cottalorda !! Disponible et très professionnelle, ses conseils pour gérer notre patrimoine nous ont été parfaitement éclairants et précieux dans la réflexion de nos projets de vie.
Un immense merci, je recommande !
O.En 2021, j'étais à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine. J'en avais assez des banquiers et assureurs qui ne veulent que placer leurs propres produits financiers ou ceux sur lesquels ils sont fortement commissionnés. J'en avais également assez de payer des frais élevés pour des rendements annuels peu satisfaisants.
C'est un peu par hasard que je suis tombé sur Pierre et Marion : ils m'ont été recommandés et je remerciais encore récemment l'amie qui me les a recommandés.
Je recherchais un CGP à qui confier mes fonds en toute tranquillité, un conseiller humain, sympathique et surtout expert en son domaine.
Je recherchais aussi une personne dotée d'une ultime discrétion professionnelle, capable de discuter avec ses clients, de raconter des anecdotes pour mieux nous faire comprendre et apprécier son métier mais sans jamais nommer quiconque.
Je recherchais enfin un professionnel confirmé capable de faire fructifier mon patrimoine en plaçant, comme pour tout patrimoine à six ou sept chiffres, la sécurité avant le profit.
Pierre et Marion ont su comprendre mes besoins et mes objectifs avec précision. Ils m'ont proposé des solutions sur-mesure, innovantes et adaptées à ma situation. Ils m'ont expliqué chaque étape avec clarté et transparence, ce qui m’a permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance.
Vous l'aurez compris : si vous cherchez des virtuoses de la finance, attentionnés et fiables, n'attendez plus, vous les avez trouvés !
B. P.Monsieur UNTEREINER est très professionnel et compétent dans les placements financiers. De plus, il est réactif et très à l'écoute.
Je vous recommande patrimoine design.
G. D.Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins.
Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables.
C. d. T.Après plusieurs rencontres, Marion et Pierre ont trouvé les solutions qui nous conviennent. Ils ont été très à l'écoute et très pédagogues sur des sujets parfois complexes. Leur réactivité et disponibilité est également très appréciable.
F. K.Super accompagnement proposé de la part de Pierre, je recommande vivement pour les placements financiers quels que soient les objectifs visés !
s. p.Cabinet sérieux, l'équipe a su répondre à mes attentes.
Je recommande.
y. m.Contact
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